أعلنت شركة لايف 360، التي تقع في سان فرانسيسكو (LIFX)، اليوم عن بدء طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة الأمريكية لعدد 5,750,000 سهم من أسهمها العادية.
تطرح Life360 3,286,231 سهمًا من الأسهم العادية، بينما سيطرح المساهمون البائعون المذكورون في نشرة الإصدار 2,463,769 سهمًا من الأسهم العادية. لن تتلقى Life360 أي عائدات من الأسهم المباعة من قبل هؤلاء المساهمين البائعين.
تخطط Life360 لإدراج أسهمها العادية في بورصة ناسداك العالمية المختارة برمز المؤشر “LIF”.
علاوة على ذلك، منح المساهمون البائعون المكتتبين خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 862,500 سهم إضافي من الأسهم العادية بالسعر المحدد للطرح العام الأولي، مطروحًا منه خصومات ورسوم الاكتتاب.
لتوفير سيولة إضافية للإدراج في الولايات المتحدة مع الحد من التأثير على ملكية المساهمين الحاليين، يتضمن الطرح مكوناً ثانوياً يقوم فيه بعض المساهمين ببيع بعض أسهمهم.
تعتزم الشركة استخدام صافي الدخل من هذا الطرح لتعزيز رأس مالها ومرونتها المالية، وإنشاء سوق عامة لأسهمها العادية في الولايات المتحدة، وتلبية الاحتياجات العامة للأعمال، والتي تشمل الأموال اللازمة للعمليات والنفقات التشغيلية والاستثمار في الأصول.
ترى الشركة، التي يقع مكتبها الرئيسي في منطقة سان فرانسيسكو والتزاماتها الحالية بتقديم التقارير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن الطرح وزيادة ظهورها بين المستثمرين الأمريكيين هو الخطوة المنطقية التالية في توسعها. سيستمر تداول فوائد الإيداع الخاصة بالشركة (“CDIs”) (التي تمثل الأسهم العادية بنسبة 3 شهادات إيداع لكل سهم من الأسهم العادية) في بورصة الأوراق المالية الأسترالية.
شركة Goldman Sachs & Co. LLC، وEvercore ISI، وUBS Investment Bank، هم مديرو الطرح الرئيسيون. بينما تعمل شركة Stifel أيضًا كمدير دفاتر رئيسي للطرح.
يعمل كل من Canaccord Genuity، وCanaccord Genuity، وCitizens JMP، وLoop Capital Markets كمديرين مشاركين للطرح.
وقد تم تقديم بيان تسجيل على النموذج S-3 (التسجيل رقم 333-279271) (بما في ذلك نشرة الإصدار الأساسية) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وأصبح ساريًا في 9 مايو 2024.
